Το Profia Back Office Business είναι μία ολοκληρωμένη εφαρμογή πλήρους υποστήριξης χαρτοφυλακίου και δικτύου πωλήσεων. Είναι κατασκευασμένη με ανοιχτή αρχιτεκτονική ώστε να στηρίζει κάθε επαγγελματικό σας βήμα.

Γενικές Δυνατότητες

  • Ραντεβού
  • Υπενθυμίσεις
  • Εορτολόγιο
  • Δυνατότητα backup – restore εφαρμογής  + δεδομένων

Παράμετροι

  • Εισαγωγή δεδομένων από ασφαλιστικές εταιρίες
  • Αποστολή δεδομένων ανά χρήστη
  • Δέντρο πωλήσεων μέχρι 5 επίπεδα
  • Δημιουργία δυναμικών πεδίων
  • Δημιουργία κλάδων και παραμέτρων
  • Διαχείριση καλύψεων
  • Διαχείριση πακέτων
  • Ομαδοποιήσεις
  • Διαχείριση ημερομηνιών κλειδωμάτων

Πελάτες

  • Προβολή συμβολαίων
  • Διαχείριση προφίλ
  • Ανείσπρακτα
  • Συσχετιζόμενα μέλη
  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αρχείων
  • Υπενθυμίσεις
  • Λογιστική Καρτέλα
  • Αποστολή SMS

Συμβόλαια

  • Κριτήρια Αναζήτησης
  • Διαχείριση συμβολαίου, Status κλπ. Full προμήθειες
  • Συγχρονισμός με Profia ή με πακέτα
  • Συμβαλλόμενος / Ασφαλισμένος
  • Καλύψεις Συμβολαίου
  • Κινήσεις (Έκδοση, ανανέωση, Π. Πράξη, κλπ.)
  • Αιτήσεις ζημιών + ηλ. Αρχειοθέτηση
  • Αιτήσεις τροποποιήσεις + ηλ. Αρχειοθέτηση
  • Ιστορικότητα συμβολαίου
  • Δυνατότητα εκτύπωσης συμβολαίου

Κινήσεις / Εισπράξεις

  • Έσοδα – Έξοδα γραφείου (Διαχείριση)
  • Εισαγωγή Εισπράξεων
    • Ανά συμβόλαιο / κίνηση
    • Ανά κριτήρια (π.χ. μήνας και αυτόματη ενημέρωση)
    • Εισαγωγή Πολλαπλών εισπράξεων
  • Αυτόματη είσπραξη ισόποσων παραστατικών
  • Διαχείριση είσπραξης εισερχόμενων προμηθειών
  • Διαχείριση Αιτήσεων

Προβολές

  • Πελατών
  • Αιτήσεων
  • Εισπράξεων
  • Συμβολαίων
  • Παραστατικών
  • Αιτήσεις
  • Αιτήσεις τροποποιήσεων
  • Έξοδα – Έσοδα
  • Πρόβλεψη ανανεώσεων

Στατιστικά

  • Αιτήσεων
  • Εισπράξεων
  • Συμβολαίων
  • Παραστατικών
  • Αιτήσεων ζημιών
  • Αιτήσεις τροποποιήσεων
  • Έξοδα – Έσοδα
  • Ageing Analysis
  • Οικονομικά Αποτελέσματα

Συμβάσεις / Προμήθειες

  • Διαχείριση συμβάσεων
  • Διαχείριση προμηθειών ανά ΕΤΑΙΡΙΑ, ΠΑΚΕΤΟ, ΚΑΛΥΨΗ σε όλους του ΚΛΑΔΟΥΣ συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου ΖΩΗΣ
  • Προβολή συμβάσεων με κριτήρια
  • Επανυπολογισμός προμηθειών + έλεγχος ορθότητας καταχώρησης συμβάσεων
  • Αναλυτική κατάσταση εξερχόμενων προμηθειών επί παραγωγής και εισπράξεων
  • Αυτόματη αποστολή με e-mail ανά χρήστη
  • Αναλυτική κατάσταση εισερχόμενων προμηθειών
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις

Αποδόσεις

  • Αποδόσεις Προμηθειών
  • Διαχείριση αποδόσεων προμηθειών
  • Στατιστικά αποδόσεων προμηθειών
  • Αποδόσεις Ασφαλίστρων
  • Διαχείριση αποδόσεων Ασφαλίστρων
  • Στατιστικά αποδόσεων Ασφαλίστρων

Λογιστήριο

  • Διαχείριση Αξιόγραφων
  • Λογιστικά Αρθρα
  • Βεβαιώσεις προμηθειών
  • Λογιστική καρτέλα πελάτη
  • Λογιστική καρτέλα συνεργάτη
  • Λογιστική καρτέλα ασφαλιστικών εταιριών

Εισαγωγή δεδομένων / Αποστολή δεδομένων

  • Αυτόματη ενημέρωση χαρτοφυλακίου / πελατολογίου από τις υποστηριζόμενες εταιρίες
  • Αυτόματη ενημέρωση συνεργατών με Profia Back Office
  • Αυτόματη ενημέρωση εισπράξεων από τις υποστηριζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες
Κατεβάστε DEMO